1) イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド / マイルス・デイヴィス
2) コートにすみれを / ユタ・ヒップ＆ズート・シムス
3) ムーングロウ / ベニー・グッドマン
4) ライク・サムワン・イン・ラヴ / ジョージ・シアリング
5) レッツ・ゲット・ロスト / チェット・ベイカー
6) 星へのきざはし / ジム・ホール＆ビル・エヴァンス
7) ダンシング・イン・ザ・ダーク / キャノンボール・アダレイ
8) アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー / デクスター・ゴードン
9) イエスタデイズ / スタン・ケントン
10) ミッドナイト・ブルー / ケニー・バレル
11) アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング / ジョー・ロヴァーノ
12) ザ・タッチ・オブ・ユア・リップス / アート・ファーマー
13) メイク・イット・ゴー・アウェイ / ホリー・コール
14) トランペット・トッカータ / ケニー・ドーハム
15) ジーズ・フーリッシュ・シングス / リー・コニッツ